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诸葛神算测字智慧松德:并购重组财务顾问专业意见附表第2号——
发布日期:2019-10-01 09:51   来源:未知   阅读:

  松德智慧装备股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向超源科技(香港)

  企业(有限合伙)、厦门镒航投资合伙企业(有限合伙)、宁德冠鸿投资有限公司、厦门

  镒源投资合伙企业(有限合伙)、厦门昭元投资合伙企业(有限合伙)和厦门慧邦天合

  股权投资基金合伙企业(有限合伙)购买其合计持有的东莞市超业精密设备有限公司(以

  下简称“超业精密”)88%股权。同时拟向包括佛山电子政务在内的合计不超过5名符

  合中国证监会条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超

  过40,000.00万元,诸葛神算测字,且拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%,亦不超过本

  次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%,发行股份数量及价格按照中国证

  本次交易拟购买标的资产的资产总额、净资产额及营业收入占上市公司最近一个会

  计年度经审计的合并财务会计报告对应指标的比例均达到50%以上,且标的资产净资

  产额超过5,000万元。根据《重组办法》第十二条和第十四条的规定,本次交易构成重

  上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向超源科技(香港)有限公司(Super

  Components(H.K.) Limited)、邓赤柱、厦门绍绪智能设备投资合伙企业(有限合伙)、

  厦门镒航投资合伙企业(有限合伙)、宁德冠鸿投资有限公司、厦门镒源投资合伙企业

  (有限合伙)、厦门昭元投资合伙企业(有限合伙)和厦门慧邦天合股权投资基金合伙

  企业(有限合伙)购买其合计持有的东莞市超业精密设备有限公司(以下简称“超业精

  密”)88%股权。同时拟向包括佛山电子政务在内的合计不超过5名符合中国证监会条

  件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。根据标的资产的评估结果,超业精密

  (适用于上市公司购买资产、对已设立企业增资、接受附义务的赠与或者托管资产等情况)

  (适用于上市公司出售资产、以资产作为出资且不控股、对外捐赠、将主要经营性资产委托他人经营等情

  (3)标的公司的财务状况、主营业务经营情况、行业发展状况以及未来业务发展情况。

  (1)本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《重组规定》等法律、法规和规范性

  (2)本次拟购买标的资产的权属清晰,标的公司的股权不存在质押、抵押等财产权利受限的情形。

  (3)本次交易标的资产的定价原则公允,非公开发行股票的定价方式和发行价格符合中国证监会的相

  关规定,评估所选取的评估方法、评估假设前提、评估参数适当合理,不存在损害上市公司及股东合法利

  (4)本次交易不影响公司的上市地位,交易完成后可改善并提高公司的资产质量和盈利能力,增强持

  (5)本次交易完成后上市公司在业务、资产、财务、小本创业项目怎么选沐白小农牧场奶茶备受加盟商欢迎,人员、机构等方面与实际控制人及关联方将继续

  保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定;公司治理机制符合相关法律法规的规定;有